Matcha Assurance

Une solution CRM, un investissement qui rapporte

Le cabinet de courtage en assurance de personnes Matcha Assurance cherchait un partenaire pour moderniser la gestion de sa relation client et optimiser ses processus de vente et de marketing internes en faisant appel à la technologie. L’entreprise souhaitait trouver une solution flexible et évolutive qui lui permettrait de répondre, tant à ses besoins actuels quà ses besoins futurs, en plus d’offrir de belles possibilités d’arrimage avec les outils de ses autres divisions. 

Service
Intégration de solutions Salesforce
Domaine d'expertise
Services
Technologie
Sales Cloud
Marketing Cloud Account Engagement
Intégration de systèmes tiers

La solution de Logient

Notre équipe spécialisée dans le déploiement de Salesforce a ajouté différentes solutions simples et efficaces à l’écosystème numérique de Matcha Assurance, telle que Sales Cloud, qui ont permis au département des ventes de gagner en efficacité et de faciliter l’échange d’information entre ses différentes équipes. Ces nouvelles solutions favorisent la collaboration entre l’équipe des ventes et l’équipe marketing de différentes façons : centralisation de la gestion de la relation client, analyses partagées des besoins clients, possibilité de créer des rapports opérationnels plus complets, ainsi qu’une utilisation plus efficace des outils de communication qui se trouvent maintenant tous au même endroit. Les deux équipes peuvent donc travailler avec les mêmes données, les amenant à suivre conjointement  le cycle de vente des différents clients.

De plus, dans le but de répondre rigoureusement aux exigences du client en ce qui a trait à la gestion des clients potentiels (leads), nous avons procédé à l’intégration de différents systèmes tiers. Ces systèmes ont contribué à optimiser la gestion des appels et de la relation client par la standardisation des processus d’affaires.

Aussi, nous avons automatisé certaines tâches administratives afin de permettre à l’équipe des ventes de se concentrer davantage à accompagner des clients potentiels dans leur recherche de produits d’assurance.

Finalement, nous avons eu à effectuer différentes étapes essentielles afin d’assurer le succès du projet ; l’analyse d’affaires du client, l’architecture de la solution, l’import des données ainsi que la création de documents et de guides d’utilisation permettant à nos architectes de solution d’élaborer une solution adaptée aux besoins actuels et futurs du client en plus de faciliter l’adoption de ce nouvel outil au sein de l’entreprise.

Succès d’affaires

Déployés à l’automne 2023, la solution Salesforce ainsi que les différents systèmes tiers proposés par Logient ont fait l’unanimité auprès de l’équipe de Matcha Assurance. Ils ont facilité et centralisé la gestion de la relation client, amélioré la communication et la collaboration entre les équipes, en plus d’augmenter la productivité de tous. Soulignons aussi le fait que les solutions que nous avons implantées sont évolutives. Elles s’ajustent donc en fonction des besoins d'affaires de l'entreprise et l’appuient dans sa croissance. Les nombreuses options d’intégration et les grandes possibilités de personnalisation de l’outil Salesforce ont aussi été des alliés importants dans la réalisation de ce mandat.
Augmentation de la productivité de l'équipe des ventes
Diminution du temps de traitement des nouveaux dossiers : 10 min/client
Accélération de la croissance de l'entreprise grâce à un outil simple, flexible et évolutif
Augmentation du nombre d’appels programmés pour les agents
Productivité en continu — intégration des équipes à la solution dès sa mise en service
Meilleure intégration des nouveaux employés grâce à la simplicité d’utilisation de l’outil
Gain en efficacité lié à l’automatisation des processus de production de documents d’analyse financière pour les clients de Matcha Assurance

À propos du client

Matcha Assurance est un cabinet de courtage en assurance de personnes 100 % numérique, fondé en 2018 dans le but d’offrir les meilleures solutions d’assurance correspondant aux besoins uniques de sa clientèle. L’équipe de conseillers experts de Matcha Assurance a pour mission de trouver la meilleure couverture possible pour un individu parmi plus d’une dizaine d’assureurs, et ce, en quelques minutes seulement.

« L'équipe de Logient s’est montrée très agile et réactive tout au long de ce projet d’envergure afin de trouver rapidement des solutions. Cette approche a joué un rôle distinctif dans la réussite de son intégration. J’ai vraiment ressenti l’expertise de cette équipe. » — Sylvie Chartrand, Directrice des opérations, Matcha Assurance

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