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Matcha Assurance

Une solution CRM, un investissement qui rapporte

Le cabinet de courtage en assurance de personnes Matcha Assurance cherchait un partenaire pour moderniser la gestion de sa relation client et optimiser ses processus de vente et de marketing internes en faisant appel à la technologie. L’entreprise souhaitait trouver une solution flexible et évolutive qui lui permettrait de répondre, tant à ses besoins actuels qu’à ses besoins futurs, en plus d’offrir de belles possibilités d’arrimage avec les outils de ses autres divisions. 

 

Salesforce - Logient

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Gestion de projet
Domaine d'expertise
Services
Technologie
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Intégration de systèmes tiers

La solution de Logient

Notre équipe spécialisée dans le déploiement de Salesforce a ajouté différentes solutions simples et efficaces à l’écosystème numérique de Matcha Assurance, telle que Sales Cloud, un outil qui a permis au département des ventes de gagner en efficacité et de faciliter l’échange d’information entre ses différentes équipes. Elles facilitent la centralisation de la gestion de la relation client, des analyses partagées des besoins clients, la possibilité de créer des rapports opérationnels plus complets, ainsi qu’une utilisation plus efficace des outils de communication qui se trouvent maintenant tous au même endroit.

Succès d’affaires

Déployés à l’automne 2023, la solution Salesforce ainsi que les différents systèmes tiers proposés par Logient ont fait l’unanimité auprès de l’équipe de Matcha Assurance. Ils ont facilité et centralisé la gestion de la relation client, amélioré la communication et la collaboration entre les équipes, en plus d’augmenter la productivité de tous. Soulignons aussi le fait que les solutions que nous avons implantées sont évolutives. Elles s’ajustent donc en fonction des besoins d'affaires de l'entreprise et l’appuient dans sa croissance. Les nombreuses options d’intégration et les grandes possibilités de personnalisation de l’outil Salesforce ont aussi été des alliés importants dans la réalisation de ce mandat.

Résultats

Augmentation de la productivité de l'équipe des ventes
Augmentation de 25 % du nombre total de leads générés dès la première année suivant l’intégration avec deux partenaires de génération de leads.
Gain de 150 heures par trimestre grâce à la création automatisée des leads dans Salesforce.
Diminution du temps de traitement des nouveaux dossiers : 10 min/client
Amélioration de la qualité des données et augmentation de 15 % des leads convertis en leads qualifiés.
Simplification de la production de rapports, facilitant le suivi par les administrateurs.
Accélération de la croissance de l'entreprise grâce à un outil simple, flexible et évolutif
Gain en efficacité lié à l’automatisation des processus de production de documents d’analyse financière pour les clients de Matcha Assurance
Amélioration de l’efficacité des équipes grâce à la création d’agendas partagés.
Augmentation du nombre d’appels programmés pour les agents.

À propos du client

Matcha Assurance est un cabinet de courtage en assurance de personnes 100 % numérique, fondé en 2018 dans le but d’offrir les meilleures solutions d’assurance correspondant aux besoins uniques de sa clientèle. L’équipe de conseillers experts de Matcha Assurance a pour mission de trouver la meilleure couverture possible pour un individu parmi plus d’une dizaine d’assureurs, et ce, en quelques minutes seulement.

« L'équipe de Logient s’est montrée très agile et réactive tout au long de ce projet d’envergure afin de trouver rapidement des solutions. Cette approche a joué un rôle distinctif dans la réussite de son intégration. J’ai vraiment ressenti l’expertise de cette équipe. » — Sylvie Chartrand, Directrice des opérations, Matcha Assurance

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